サービスのご案内

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家計診断とは

人間の健康診断が、病気の早期発見や予防を目的としているのと同じく、家計診断とは、ご相談者さまの家計の現状を診断し、将来も安心して過ごすことができるようにすることです。

診断内容について

主に以下の項目について診断を行います。

①加入している生命保険

②住宅ローン

③資産運用

 

①~③を見直すことによって、無理のない資金計画を作ることができます。

その結果、資産を作りながら、万一のリスクに備えることができるようになります。

当事務所が、家計の見直し・改善に本気で取り組むご相談者さまにとって、最良のパートナーになれるよう、サポートいたします。

家計診断サービス内容紹介

生命保険診断プラン 10,000円+税
  • 3ヶ月間の期間中であれば何度でも相談できます
  • 現在加入している保険の保障内容を確認します
  • 本当に必要な保障について検討します
  • 具体的な見直しのプランをご提案します
  • 見直しの実行を援助します
  • 100歳まで生きると仮定した場合のマネープランを作成、現状の分析把握と将来の資産残高の推移を確認します
  • 公的社会保障制度、職場の福利厚生制度の内容を確認、保障の無駄な部分を削ぎ落します
  • 必要最小限度の保険プランをご提案します(※個別具体的な保険商品をお薦めするものではありません)
住宅ローン診断プラン 15,000円+税
  • 4ヶ月間の期間中であれば何度でも相談できます
  • マイホームプランを確認します
  • 適切な住宅ローンを検討します
  • 具体的なローン計画をご提案します
  • 住宅ローンの借り入れを実行、支援します
  • 100歳まで生きると仮定した場合のマネープランを作成、現状の分析把握と将来の資産残高の推移を確認します
  • 住宅費用、教育費用、老後資金を検討し、そのバランスを見ながら、頭金の額、借入する額、返済期間、金利のタイプ(固定金利または変動金利など)の決定
  • ローンの借り換えや繰り上げ返済についてもアドバイスします
資産運用診断プラン 20,000円+税
  • 6ヶ月間の期間中であれば何度でも相談できます
  • 現在の資産設計計画を確認します
  • 目的、目標別に運用する金融商品を検討します
  • 許容できるリスクに合わせてプランをご提示します
  • 実際に資産の運用をスタートします
  • 100歳まで生きると仮定した場合のマネープランを作成、現状の分析把握と将来の資産残高の推移を確認します
  • 作成したマネープランに応じた家計のポートフォリオを作成します
  • 許容できるリスクに合わせて運用する金融商品を選択し、6ヶ月以上の時間をかけてじっくりとポートフォリオを作ります
  • iDeCo(個人型の確定拠出年金)、NISA、つみたてNISA、ジュニアNISAの非課税制度の適用による資産運用のご相談も承ります
トータルサポートプラン 80,000円+税
  • 2年間の期間中であれば何度でも相談できます
  • 現状のヒアリングを行い、100歳まで生きると仮定した場合のマネープランを作成し、現状の分析把握と将来の資産残高の推移を確認します
  • 現在と将来の家計収支のバランスをチェックし、改善点を洗い出します
  • 生命保険診断、住宅ローン診断、資産運用診断の全部のサポートを行います
  • 将来の夢や目標を確認し、夢と希望がぎっしりと詰まったオーダーメイドのライフプランを作成します
  • 2年間で徹底的にライフプランの実行をFPが援助します
  • 半年後、1年後、2年後と定期的に作成したライフプランを見直し、実行と援助を行います
相続・事業承継応援プラン 100,000円+税~

・争続を避けるための相続対策、円滑に事業を承継するためのサポートを行います

・エンディングノートや遺言、民事(家族)信託に関する「終活」のサポートを行います

・税理士をはじめ、事案に応じた他士業の専門家と連携し、円滑に進めます

・事案に応じて費用が異なりますので、基本料金を100,000円+税~とし、別途見積提示を行います

有料相談(30分) 5,000円+税

ライフプラン全般の相談ができます。もちろん、相続や事業の承継に関するご相談も可能です。

出張による面談をご希望の場合、上記料金とは別に往復の交通費実費を申し受けます。

お支払い方法

サービス料金のお支払いは、①現金②お振り込みの他、③下記のクレジットカードまたは電子マネーがご利用いただけます。

サービスの流れ

お問い合わせ・相談のご予約

まずはお気軽にお電話もしくはフォームよりお問い合わせ/相談をご予約ください。

ご相談内容やご要望を簡単にお伺いしたうえで、ご相談日時を調整させていただきます。

お電話でのお問合せはこちら

050-8880-3109

相談したい内容のヒアリング

ZOOM等によるオンライン相談、または当事務所にご来所いただき、ご相談内容をヒアリングいたします。

ご相談者さまとの対話を最も重視し、お話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。

当事務所のサービス内容についてはもちろん、その他気になることがございましたら、どうぞ気兼ねなくお尋ねください。

サービス料金のご提示

相談したい内容をヒアリング後、ご相談者さまに合わせた最良のコンサルティングサービスの料金をご提示いたします。

当社では、ご相談者さまにご納得いただけない場合、申し込みを強制するようなことは一切ございません。

サービス内容について、一つでもご不明な点がございましたら、お気軽にお尋ねください。

サービスのご提供

サービス内容にご同意いただけましたら、実際のサービスのご提供に進みます。

サービス料金は前払いになります。

お支払いが完了しましたら、早速、サービスのご提供(各種診断プラン、有料相談など)を開始させていただきます。

お気軽にお問い合わせ・ご相談ください

お電話でのお問い合わせ・ご相談の予約はこちら
050-8880-3109

受付時間:11:00~22:00
定休日:月曜日

ファイナンシャル・コラム

  • 生命保険に関すること
  • 土地活用・不動産運用に関すること
  • 相続に関すること

新着情報・お知らせ

2020/10/19
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廣瀬FPオフィス

住所

〒360-0816
埼玉県熊谷市石原1502-63
タウニィ石原106号

アクセス

秩父鉄道石原駅より徒歩約10分 
駐車場あり

受付時間

11:00~22:00

定休日

月曜日