運営:廣瀬FPオフィス
人間の健康診断が、病気の早期発見や予防を目的としているのと同じく、家計診断とは、ご相談者さまの家計の現状を診断し、将来も安心して過ごすことができるようにすることです。
主に以下の項目について診断を行います。
①加入している生命保険
②住宅ローン
③資産運用
①~③を見直すことによって、無理のない資金計画を作ることができます。
その結果、資産を作りながら、万一のリスクに備えることができるようになります。
当事務所が、家計の見直し・改善に本気で取り組むご相談者さまにとって、最良のパートナーになれるよう、サポートいたします。
生命保険診断プラン | 10,000円+税 |
---|
住宅ローン診断プラン | 15,000円+税 |
---|
資産運用診断プラン | 20,000円+税 |
---|
トータルサポートプラン | 80,000円+税 |
---|
相続・事業承継応援プラン | 100,000円+税~ |
---|
・争続を避けるための相続対策、円滑に事業を承継するためのサポートを行います
・エンディングノートや遺言、民事(家族)信託に関する「終活」のサポートを行います
・税理士をはじめ、事案に応じた他士業の専門家と連携し、円滑に進めます
・事案に応じて費用が異なりますので、基本料金を100,000円+税~とし、別途見積提示を行います
有料相談(30分) | 5,000円+税 |
---|
ライフプラン全般の相談ができます。もちろん、相続や事業の承継に関するご相談も可能です。
出張による面談をご希望の場合、上記料金とは別に往復の交通費実費を申し受けます。
サービス料金のお支払いは、①現金、②お振り込みの他、③下記のクレジットカードまたは電子マネーがご利用いただけます。
ZOOM等によるオンライン相談、または当事務所にご来所いただき、ご相談内容をヒアリングいたします。
ご相談者さまとの対話を最も重視し、お話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
当事務所のサービス内容についてはもちろん、その他気になることがございましたら、どうぞ気兼ねなくお尋ねください。
相談したい内容をヒアリング後、ご相談者さまに合わせた最良のコンサルティングサービスの料金をご提示いたします。
当社では、ご相談者さまにご納得いただけない場合、申し込みを強制するようなことは一切ございません。
サービス内容について、一つでもご不明な点がございましたら、お気軽にお尋ねください。
サービス内容にご同意いただけましたら、実際のサービスのご提供に進みます。
サービス料金は前払いになります。
お支払いが完了しましたら、早速、サービスのご提供(各種診断プラン、有料相談など)を開始させていただきます。