サービスのご案内

人間の健康診断が、病気の早期発見や予防を目的としているのと同じく、家計診断とは、ご相談者さまの家計の現状を診断し、将来も安心して過ごすことができるようにすることです。

主に以下の項目について診断を行います。

①加入している生命保険

②住宅ローン

③資産運用

①～③を見直すことによって、無理のない資金計画を作ることができます。

その結果、資産を作りながら、万一のリスクに備えることができるようになります。

当事務所が、家計の見直し・改善に本気で取り組むご相談者さまにとって、最良のパートナーになれるよう、サポートいたします。

保険、金融商品だけでなく、住宅購入や相続などのライフプラン全般の相談ができます。

出張による面談をご希望の場合、上記料金とは別に往復の交通費実費を申し受けます。

・争続を避けるための相続対策、円滑に事業を承継するためのサポートを行います

・エンディングノートや遺言、民事（家族）信託に関する「終活」のサポートを行います

・税理士をはじめ、事案に応じた他士業の専門家と連携し、円滑に進めます

・事案に応じて費用が異なりますので、基本料金を１１０，０００円（税込）～とし、別途見積提示を行います

サービス料金のお支払いは、①口座引き落とし、②現金、③お振込みの他、④下記のクレジットカードがご利用いただけます。