サービスのご案内

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ライフプランのシミュレーションとは

ライフプランのシミュレーションとは、人生設計を行い、それを叶えられるようにするためにはどのようにすればよいか、といったことをシミュレーションすることです。

ご相談者様にはそれぞれ十人十色の人生設計があると思います。

人生は一生に一度ですから、豊かな人生を送っていただけるように、主にお金の面において計画に無理がないか、あるいは目標を叶えるための資金計画をご提案し、その目標達成をサポートさせていただくことがこのライフプランシミュレーションサービスの神髄です。

このライフプランシミュレーションによって、

・今の加入している保険の無駄の有無

・資産の形成すべき金額の目安の算定(運用の方針や方法等全般)

・住宅取得計画

・相続対策

の一生の資金に関するシミュレーション全般ができます。

逆に、上辺だけの(一分野だけの)見直しというのは、真に自分に合っている方法なのかどうかは正直わかりません。

そのため、弊社では生命保険や住宅取得の計画についての見直しの前に、ライフプランシミュレーションを行うことをおすすめしています。

サービス内容紹介

有料相談(90分) 3,300円(税込)

保険、金融商品だけでなく、住宅購入や相続などのライフプラン全般の相談ができます。

出張による面談をご希望の場合、上記料金とは別に往復の交通費実費を申し受けます。

 

ライフプランシミュレーション 33,000円(税込)
  • ヒアリングを行い、現状から資金の流れ(キャッシュフロー表を作成)を把握し、現状の分析と将来の資産残高の推移を確認します
  • 現在と将来の家計収支のバランスをチェックし、改善点を洗い出します
  • 生命保険診断、住宅ローン診断、資産運用等ファイナンシャル・プランニング全般のアドバイスを行います
  • 将来の夢や目標を確認し、夢と希望がぎっしりと詰まったオーダーメイドのライフプランご提案書を作成します
  • 最高で3回まで、提案書作成のための打ち合わせを行い、ご相談者様のオンリーワンの提案書を作成します
  • 次年以降の見直しについては、11,000円(税込)にて承ります
相続・事業承継サポートコース 220,000円(税込)

・争続を避けるための相続対策、円滑に事業を承継するためのサポートを行います(経営の円滑な承継支援)

・エンディングノートや遺言書案の作成、民事(家族)信託等に関する「終活」のサポートを行います
 ※遺言書案などは代表が行政書士ですので、弊社にてサポートが可能です

・税理士をはじめ、事案に応じた他士業の専門家と連携し、円滑に進めます(※専門家へのサービス依頼費用は別途)

・クレジットカード決済サービスの対象外となります

お支払い方法

ライフプランシミュレーションサービス料金のお支払いは、①現金、②お振込み、③クレジットカード(VISA MasterCard)がご利用いただけます。

サービスの流れ

お問い合わせ・有料FP相談のご予約

まずはお気軽にお電話もしくはフォームよりお問い合わせ/FP相談をご予約ください。

ご相談内容やご要望を簡単にお伺いしたうえで、ご相談日時を調整させていただきます。

お電話でのお問合せはこちら

048-657-8364

相談したい内容のヒアリング

ZOOM等によるオンライン相談、または当事務所にご来所いただき、事前にヒアリングしたご相談内容にお答えいたします。

ご相談者様との対話を最も重視し、お話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にカウンセリングいたします。

当事務所のサービス内容についてはもちろん、その他気になることがございましたら、どうぞ気兼ねなくお尋ねください。

ご相談

相談したい内容をヒアリング後、ご相談者さまに合わせた最良のコンサルティングサービスをご提示いたします。

弊社では、ご相談者さまにお申し込みを強制するようなことは一切ございません。

サービス内容について、一つでもご不明な点がございましたら、お気軽にお尋ねください。

サービス(ライフプランシミュレーション)のご提供

サービス内容にご同意いただけましたら、実際のサービスのご提供に進みます。

サービス料金は前払いになります。

お支払いが完了しましたら、早速、サービスのご提供を開始させていただきます。

新着情報・お知らせ

2022/7/10
ホームページを一部リニューアルしました

ファイナンシャル・コラム

お気軽にお問い合わせください

お電話でのお問い合わせ・FP相談予約

048-657-8364

フォームでのお問い合わせ・FP相談のご予約は24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

本社(大宮オフィス)

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330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町2丁目3番地 大宮マルイ 7階

アクセス

各線大宮駅下車徒歩約3分

受付時間

平日:10時00分~20時00分
土曜日:10時00分~17時00分

定休日

日曜・祝祭日

与野オフィス

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アクセス

JR埼京線 北与野駅より徒歩2分
JR各線 さいたま新都心駅より徒歩5分

受付時間

9:00~22:00

定休日

不定休

熊谷オフィス

住所

〒360-0816
埼玉県熊谷市石原1502-63
タウニィ石原106号

アクセス

秩父鉄道石原駅より徒歩約4分 
駐車場あり

受付時間

9:00~22:00

定休日

不定休