運営:彩の国未来サポート
人間の健康診断が、病気の早期発見や予防を目的としているのと同じく、家計診断とは、ご相談者さまの家計の現状を診断し、将来も安心して過ごすことができるようにすることです。
主に以下の項目について診断を行います。
①加入している生命保険
②住宅ローン
③資産運用
①~③を見直すことによって、無理のない資金計画を作ることができます。
その結果、資産を作りながら、万一のリスクに備えることができるようになります。
当事務所が、家計の見直し・改善に本気で取り組むご相談者さまにとって、最良のパートナーになれるよう、サポートいたします。
有料相談(90分) | 3,300円(税込) |
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保険、金融商品だけでなく、住宅購入や相続などのライフプラン全般の相談ができます。
出張による面談をご希望の場合、上記料金とは別に往復の交通費実費を申し受けます。
生命保険診断プラン | 16,500円(税込) |
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住宅ローン診断プラン | 22,000円(税込) |
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資産運用診断プラン | 33,000円(税込) |
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トータルサポートプラン | 88,000円(税込) |
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相続・事業承継応援プラン | 110,000円(税込)~ |
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・争続を避けるための相続対策、円滑に事業を承継するためのサポートを行います
・エンディングノートや遺言、民事(家族)信託に関する「終活」のサポートを行います
・税理士をはじめ、事案に応じた他士業の専門家と連携し、円滑に進めます
・事案に応じて費用が異なりますので、基本料金を110,000円(税込)~とし、別途見積提示を行います
サービス料金のお支払いは、①口座引き落とし、②現金、③お振込みの他、④下記のクレジットカードがご利用いただけます。
ZOOM等によるオンライン相談、または当事務所にご来所いただき、ご相談内容をヒアリングいたします。
ご相談者さまとの対話を最も重視し、お話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
当事務所のサービス内容についてはもちろん、その他気になることがございましたら、どうぞ気兼ねなくお尋ねください。
相談したい内容をヒアリング後、ご相談者さまに合わせた最良のコンサルティングサービスをご提示いたします。
当オフィスでは、ご相談者さまにお申し込みを強制するようなことは一切ございません。
サービス内容について、一つでもご不明な点がございましたら、お気軽にお尋ねください。
サービス内容にご同意いただけましたら、実際のサービスのご提供に進みます。
サービス料金は前払いになります。
お支払いが完了しましたら、早速、サービスのご提供(各種診断プラン、有料相談など)を開始させていただきます。
〒360-0816
埼玉県熊谷市石原1502-63
タウニィ石原106号
秩父鉄道石原駅より徒歩約4分
駐車場あり
9:00~22:00
12月29日~1月5日
〒338-0001
埼玉県さいたま市中央区上落合2-3-2 Mio新都心5F
JR埼京線 北与野駅より徒歩2分
JR各線 さいたま新都心駅より徒歩5分
10:00~22:00
12月29日~1月5日