サービスのご案内

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家計診断とは

人間の健康診断が、病気の早期発見や予防を目的としているのと同じく、家計診断とは、ご相談者さまの家計の現状を診断し、将来も安心して過ごすことができるようにすることです。

診断内容について

主に以下の項目について診断を行います。

①加入している生命保険

②住宅ローン

③資産運用

 

①~③を見直すことによって、無理のない資金計画を作ることができます。

その結果、資産を作りながら、万一のリスクに備えることができるようになります。

当事務所が、家計の見直し・改善に本気で取り組むご相談者さまにとって、最良のパートナーになれるよう、サポートいたします。

家計診断サービス内容紹介

有料相談(90分) 3,300円(税込)

保険、金融商品だけでなく、住宅購入や相続などのライフプラン全般の相談ができます。

出張による面談をご希望の場合、上記料金とは別に往復の交通費実費を申し受けます。

 

生命保険診断プラン 16,500円(税込)
  • 6ヶ月間の期間中であれば何度でも相談できます
  • 現在加入している保険の保障内容を確認します
  • 本当に必要な保障について検討します
  • 具体的な見直しのプランをご提案します
  • 見直しの実行を援助します
  • 100歳まで生きると仮定した場合のマネープランを作成、現状の分析把握と将来の資産残高の推移を確認します
  • 公的社会保障制度、職場の福利厚生制度の内容を確認、保障の無駄な部分を削ぎ落します
  • 必要最小限度の保険プランをご提案します(※個別具体的な保険商品をお薦めするものではありません)
住宅ローン診断プラン 22,000円(税込)
  • 9ヶ月間の期間中であれば何度でも相談できます
  • マイホームプランを確認します
  • 適切な住宅ローンを検討します
  • 具体的なローン計画をご提案します
  • 住宅ローンの借り入れを実行、ご支援します
  • 100歳まで生きると仮定した場合のマネープランを作成、現状の分析把握と将来の資産残高の推移を確認します
  • 住宅費用、教育費用、老後資金を検討し、そのバランスを見ながら、頭金の額、借入する額、返済期間、金利のタイプ(固定金利または変動金利など)の決定
  • ローンの借り換えや繰り上げ返済についてもアドバイスします
資産運用診断プラン 33,000円(税込)
  • 1年間の期間中であれば何度でも相談できます
  • 現在の資産設計計画を確認します
  • 目的、目標別に運用する金融商品を検討します
  • 許容できるリスクに合わせてプランをご提示します
  • 実際に資産の運用をスタートします
  • 100歳まで生きると仮定した場合のマネープランを作成、現状の分析把握と将来の資産残高の推移を確認します
  • 作成したマネープランに応じた家計のポートフォリオを作成します
  • 許容できるリスクに合わせて運用する金融商品を選択し、1年かけてじっくりとポートフォリオを作ります
  • ご希望の場合のみ証券会社をご紹介いたします
  • iDeCo(個人型の確定拠出年金)、NISA、つみたてNISA、ジュニアNISAの非課税制度の適用による資産運用のご相談も承ります
トータルサポートプラン 88,000円(税込)
  • 2年間の期間中であれば何度でも相談できます
  • 現状のヒアリングを行い、100歳まで生きると仮定した場合のマネープランを作成し、現状の分析把握と将来の資産残高の推移を確認します
  • 現在と将来の家計収支のバランスをチェックし、改善点を洗い出します
  • 生命保険診断、住宅ローン診断、資産運用診断の全部のサポートを行います
  • 将来の夢や目標を確認し、夢と希望がぎっしりと詰まったオーダーメイドのライフプランを作成します
  • 2年間で徹底的にライフプランの実行をFPが援助します
  • FPが伴走者となって、ご相談者様の半年後、1年後、2年後と定期的に作成したライフプランを見直し、実行と援助をサポートします
  • 3年目(25か月目)からは月額:1,800円(税込)の月会費制で継続して本サービスを受けることができます
相続・事業承継応援プラン 110,000円(税込)~

・争続を避けるための相続対策、円滑に事業を承継するためのサポートを行います

・エンディングノートや遺言、民事(家族)信託に関する「終活」のサポートを行います

・税理士をはじめ、事案に応じた他士業の専門家と連携し、円滑に進めます

・事案に応じて費用が異なりますので、基本料金を110,000円(税込)~とし、別途見積提示を行います

お支払い方法

サービス料金のお支払いは、①口座引き落とし、②現金③お振込みの他、④下記のクレジットカードまたは電子マネーがご利用いただけます。

サービスの流れ

お問い合わせ・FP相談のご予約

まずはお気軽にお電話もしくはフォームよりお問い合わせ/FP相談をご予約ください。

ご相談内容やご要望を簡単にお伺いしたうえで、ご相談日時を調整させていただきます。

お電話でのお問合せはこちら

048-657-8364

相談したい内容のヒアリング

ZOOM等によるオンライン相談、または当事務所にご来所いただき、ご相談内容をヒアリングいたします。

ご相談者さまとの対話を最も重視し、お話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。

当事務所のサービス内容についてはもちろん、その他気になることがございましたら、どうぞ気兼ねなくお尋ねください。

サービス料金のご提示

相談したい内容をヒアリング後、ご相談者さまに合わせた最良のコンサルティングサービスをご提示いたします。

当オフィスでは、ご相談者さまにお申し込みを強制するようなことは一切ございません。

サービス内容について、一つでもご不明な点がございましたら、お気軽にお尋ねください。

サービスのご提供

サービス内容にご同意いただけましたら、実際のサービスのご提供に進みます。

サービス料金は前払いになります。

お支払いが完了しましたら、早速、サービスのご提供(各種診断プラン、有料相談など)を開始させていただきます。

お気軽にお問い合わせ・ご相談ください

お電話でのお問い合わせ・FP相談のご予約はこちら
048-657-8364

受付時間:9:00~22:00
定休日:12月29日~1月5日

新着情報・お知らせ

2020/10/19
ホームページを公開しました
2021/5/13
埼玉県で飲食店の営業をされている事業者の方向けに「埼玉県感染防止対策協力金の情報を追加しました。
2021/6/10
セミナー開催情報を追加しました
2021/6/24
「FP技能検定対策オンライン講座実施のご案内」を追加しました

ファイナンシャル・コラム

  • 生命保険に関すること
  • 土地活用・不動産運用に関すること
  • 事業の承継に関すること

お気軽にお問い合わせください

お電話でのお問い合わせ・FP相談予約

048-657-8364

フォームでのお問い合わせ・FP相談のご予約は24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

廣瀬FPオフィス(県北)

住所

〒360-0816
埼玉県熊谷市石原1502-63
タウニィ石原106号

アクセス

秩父鉄道石原駅より徒歩約10分 
駐車場あり

受付時間

9:00~22:00

定休日

12月29日~1月5日

廣瀬FPオフィス(県南)

住所

〒338-0001
埼玉県さいたま市中央区上落合2-3-2 Mio新都心5F

アクセス

JR埼京線 北与野駅より徒歩2分
JR各線 さいたま新都心駅より徒歩5分

受付時間

10:00~22:00

定休日

12月29日~1月5日